多摩丘陵的狸猫们原本过着自由自在的日子，但随着东京都市圈的扩张，森林被铲平，高楼拔地而起。长老们召开紧急会议，决定重启祖传变身术，与人类展开“住宅开发阻止作战”。他们扮鬼怪吓工人，学人类开抗议集会，甚至试图用幻术让开发商看到“狸猫乐园”。然而年轻一代被现代生活吸引，内部开始分裂。最终，激烈的斗争失败，森林变成了新城，狸猫们被迫学会与人类共存，在夹缝中靠变装表演维持最后的尊严与笑颜。
高畑勋用天真画风包裹残酷现实，笑中带泪。狸猫们的乐观与无奈，正是现代生态困境的隐喻。结尾歌舞升平下的荒凉感，让每个都市人都想回头看一眼自己曾经失去的田野。
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