为了拍摄一档超自然节目，导演巴图带着三人摄制组来到偏远的蒙古草原。当地牧民警告他们，夜晚不要独自走出蒙古包，因为“蒙古黑夜”中潜藏着一种不是狼也不是人的生物。起初，他们以为是迷信。然而第一晚，他们的向导就离奇失踪，现场只留下巨大的爪印和蓝色的血迹。随着团队成员一个接一个被拖入黑暗，巴图架起红外摄像机，终于捕捉到了那个影子的真面目：一个能够操控影子、在黑暗中隐形的远古半神。为了生存，巴图不得不放下科学家的傲慢，向萨满求助，用最古老的方式与“黑夜”谈判。
蒙古新浪潮电影的代表作，将草原的辽阔与黑夜的幽闭恐惧感结合得恰到好处。电影采用伪纪录片手法，临场感极强。它不像好莱坞恐怖片那样一惊一乍，而是用缓慢渗透的方式，让你发自内心地感到不寒而栗。
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