建筑师杰从美国回到孟买工作，为了节省房租，他与本地小职员阿米特合租了一间狭小的公寓。两人来自截然不同的阶层和世界：杰习惯西式开放，阿米特则背负着传统家庭的婚姻压力。孟买潮湿的雨季里，他们在深夜的阳台上分享香烟与梦想，在公交车上无意中的肢体接触让电流穿过全身。当阿米特被家里安排相亲，杰主动提出帮忙策划婚礼。在婚礼前夕，阿米特终于崩溃坦白，而杰选择在雨中递给他一张单程机票。影片探讨了在恐同法律仍存在的环境下，个体如何寻找爱的勇气。
极其细腻的内心戏，没有夸张的歌舞，只有孟买这座城市的脉搏和两个男人压抑的呼吸。导演用大量的特写镜头捕捉眼神流转，让观众成为偷窥者。结尾的处理高级而哀伤，是那种会让人在片尾字幕滚动时久久不愿起身的电影。
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